| パーソナルファイナンス |
「マイホーム購入」、「教育資金」、
「独立開業」、「リタイヤメントプラン」など、将来の「ライフイベント」の計画を「ライフプラン」といい、人生の夢をかなえるための設計図といえるものです。
「独立開業」、「リタイヤメントプラン」など、将来の「ライフイベント」の計画を「ライフプラン」といい、人生の夢をかなえるための設計図といえるものです。ライフプランがイメージできたら、ファイナンシャル・プランニングを学び、ライフプランに基づいて、夢や目標をかなえるためのお金の準備を、より具体的に専用ソフトでのシミュレーションをお手伝いさせて頂きます。
| リスクと保険 |
保障・補償設計は、家族や法人などを取り巻くリスクを数値化し、そのリスクに対して、保険でカバーできる部分は、保険にリスクを移転するという作業です。「保険をできるだけ安くしたい」「保険額を変更したい」「新商品を勧められているが、内容がよく理解できない。それに、もっと有利なプランがあれば検討したい」「医療保障を手厚くしたい」など商品選びのお手伝いをさせて頂きます。
| 不動産運用設計 |
日本人の保有資産構成の特徴は、不動産の比率がきわめて高いことです。高額な買い物になりますので、じっくり検討しましょう。
「マイホーム取得のための資金調達方法」「住宅ローンの見直し」「不動産取得、売却にかかる諸費用」「収益物件の取得、運営」「不動産の相続・承継設計」など、物件のご案内から金融機関のご紹介までお手伝いさせて頂きます。
免許番号[兵庫県知事免許(08)第400711号)]